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L'immense armée du sorcier Guiderod progresse sur l''île Modar'Lach, rasant et exterminant tout sur son passage. Rien ni personne ne semble pouvoir l'empêcher d'atteindre les terres sacrées d'Hyriance. Face aux pertes considérables subies par les derniers protecteurs du vieux monde elfique, les chevaliers se tournent vers les anciennes légendes et font appel aux grands dragons, endormis au pied de l'arbre Péridixion. Et les prières semblent atteindre leur but, puisque l'on voit l'arbre frémir... Alors, le dieu Einär, rêveur d'univers, pense un instant que sa partie d'échec est peut-être en train de lui échapper...

L'elfe Jehor, scribe du dieu Einär, ne supporte pas de voir son univers figé depuis la scission des mondes. Il veut reprendre l'histoire là où le dieu-rêveur l'avait laissée et, pour ce faire, va jouer avec la cupidité des hommes en détournant le pouvoir créateur de son ancien maître. Dans les terres enneigées de Kurstanie, Freyrar entraîne ses hommes dans les anciennes grottes des trolls lycanthropes. Depuis que la dame blanche l'a visité en songe pour lui indiquer que le destin de son peuple reposerait sur les épaules de son fils Heydrick. Il n'a de cesse d'explorer le grand septentrion pour retrouver le coffret d'or de la prophétie. Dans le désert d'Orkaz, Ankhen, mystique gardien de Yolink, voit une immense créature ailée survoler son temple, et se persuade qu'il s'agit du signe attendu par son peuple, mais Wilfredion, chevauchant Bromatofiel, est plus préoccupé par le devenir d'Irah...

Heydrick, le Roi des rois, l'homme auquel les dragons ont confié la clef qui permet de voyager dans l'endomonde est anéanti par la disparition de sa femme, la douce Mallia. Il se réfugie dans un monde imaginaire où il croit pouvoir la faire revivre éternellement, laissant les hommes régler seuls leurs problèmes. Mais les suppliques répétées de son fils aîné, le prince Pietê, l'atteignent dans son sommeil. Pietê lui demande de revenir dans le monde des hommes, car des pans entiers de leur réalité disparaissent et son plus jeune fils, Pavel, a été enlevé par des créatures semblant elles aussi détenir le pouvoir des portes. Tous ces appels suffiront-ils à faire sortir Heydrick de son refuge entre deux mondes ?

Lorsque Duncan d’Irah est appelé à l’aide par Maryanor, la reine de Nicée, il ne se doute pas encore qu’elle est la cause des invasions qui ravagent leurs royaumes respectifs. Même si elle attend beaucoup de son fidèle allié, celui-ci ne lui pardonnera sans doute jamais d’avoir osé provoquer les Trolls lycanthropes sur leurs terres et d’avoir ainsi déclenché leur fureur. Toutefois, l’allégeance qui les lie l’un à l’autre le force à lui venir en aide, même s’il désapprouve ses choix et sa foi aveugle en un culte de haine.